ニューヨーク – 2024年10月8日– ファイナンシャル・アドバイザーと​その​顧客向けオルタナティブ投資の​リーディング・プロバイダーである​ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは​本日、富裕層投資家（HNW）およびファイナンシャル・アドバイザーを対象に実施された新しい調査からの主要な結果を発表しました。「オルタナ研究所」によるオルタナティブ投資調査の対象となったのは、米国とカナダにおいて投資可能な家計資産が250万米ドル以上の投資家と、運用資産平均6億3,300万ドルのファイナンシャル・アドバイザーで、独立系調査会社コアデータが調査を担当しました。

主な​調査結果​：北米HNW投資家

• オルタナ投資を​既に​始めている​投資家は、​オルタナティブに​意欲的：
  • オルタナ投資家の88％は、​オルタナティブへの​投資拡大に​前向きです。
  • オルタナ投資家の78％は、​保有資産以外の​多様な​資産への​投資を​望んでいます。
  • オルタナへの​アロケーションを​行う事で、​伝統的ポートフォリオよりも​優れた​長期成果が​得られると​考えている​投資家の​割合は81%に​上ります。
  • 投資家の​半数以上は、​アドバイザーに​よる​推奨が​あれば、​オルタナの​組み​入れを20％超まで​引き上げることに​抵抗は​ないと​回答しています。

• オルタナ投資を​まだ​始めていない​投資家も、​オルタナティブに​非常に​前向き：
  • 投資オプションに​関して​十分に​理解できれば、​オルタナティブ投資を​開始すると​回答した​投資家は72%に​上ります。
  • 投資家の70%は、​ファイナンシャル・アドバイザーが​推奨すれば​オルタナ投資を​開始すると​答えています。

主な​調査結果​：ファイナンシャル・アドバイザー

• アドバイザーの​約72%は、​オルタナティブ投資の​専門知識が、​絶対​収益や​顧客満足度の​向上、​収益変動の​平準化など​数多くの​メリットを​もたらすとともに、​事業成長に​大きく​貢献すると​見込んでいます。
• アドバイザーの85％が、​オルタナティブ投資に​よって、​顧客との​ポートフォリオ構築に​関する​会話の​質が​高まったと​回答しています。
• 個人投資家向けの​オルタナ投資が​充実するに​つれ、​専門家に​よる​アドバイスを​求める​投資家が​増加すると​考える​アドバイザーは、86%に​上ります。
• アドバイザーの91%は、​実用的な​オルタナ知識の​習得は​価値ある​取り組みだと​考えています。​この​点は、​オルタナティブ投資家か​否かに​関わらず、​優れた​オルタナ投資の​機会に​アクセスする​ために​アドバイザーを​乗り換えた又は​乗り換えを​検討すると​回答した​富裕層投資家は41%に​上ると​いう​結果にも​裏付けられています。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズの​チーフ・エグゼクティブ・オフィサー​（CEO）である​ジョン・スウィーニーは、​次のように​述べています。​「オルタナティブ商品に​対する​富裕層投資家需要は​急速に​拡大しており、​この​当社独自の​調査からは、​アドバイザーが​先導役と​なる​ことを​望む投資家の​姿が​浮き彫りに​なっています。​この​点は、​顧客投資家との​リレーションシップ維持・拡大の​観点から、​アドバイザーに​とって​オルタナへの​アクセスが​いかに​重要であるかを​裏付ける​ものです。」

さらに、​「アドバイザーは、​オルタナティブの​専門知識を​習得し、​活用する​ことで、​事業の​差別化を​図る​ことが​可能で、​新たな​見込み顧客の​獲得や、​顧客投資家が​将来の​機会を​最大限に​活用できるよう支援する​ことで、​多大な​価値を​提供する​ことができます。​当社では、​オルタナティブ分野に​おける​アドバイザーの​取り​組みや​事業を​支援していきます。」と​述べています。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズによるオルタナ研究所は、​顧客向けに​活用できる​コンテンツ、​高度な​資産配分戦略、​そして​オルタナティブ投資の​潜在能力を​最大限に​引き出すための​ベストプラクティス等、​オルタナ関連の​情報を​ファイナンシャル・アドバイザーに​提供しています。​オルタナ研究所は、​深く​掘り下げた​調査を​通じて​オルタナティブ市場に​対する​理解を​深め、​ファイナンシャル・アドバイザーと​投資家の​双方に​より​良い​サービスを​提供する​ことを​目指しています。​また、​足元、​そして​新たな​業界トレンドに​注目し、​日々進化する​投資環境に​おいて、​時代の​先端を​走り続ける​ための​貴重な​情報源と​なっています。

オルタナ研究所は​また、​香港、​シンガポール、​台湾の​富裕層投資家を​対象に、​オルタナティブ投資に​関する​見解に​関する​調査を​実施しました。​オルタナティブ投資に​対する​アジア投資家の​考え方に​ついては、こちらの結果を​ご覧ください。

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ブルックフィールド・アセット・マネジメントに​ついて

ブルックフィールド・アセット・マネジメント・リミテッド（NYSE: BAM, TSX: BAM）は、​再生可能エネルギー＆トランジション、​インフラストラクチャー、​プライベート・エクイティ、​不動産、​クレジットの​分野で​約1兆ドルの​資産を​運用する​世界有数の​オルタナティブ資産運用会社です。​世界経済の​基盤を​形成する​実物資産と​必要不可欠な​サービスを​提供する​事業に​重点を​置き、​お客様の​資金を​長期的に​運用しています。​公的・​私的年金、​基金、​政府系ファンド、​金融機関、​保険会社、​富裕層投資家など、​世界の​投資家に​多様な​オルタナティブ投資商品を​提供しています。​ブルックフィールドでは、​バリューに​着目した​投資を​行い、​所有者／運営者と​しての​経験を​駆使する​ことで、​景気サイクルを​通した​堅調な​リターンの​創出を​目指します。

詳細は、​ウェブサイト https://bam.brookfield.com を​ご覧ください。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズに​ついて

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、​オルタナティブ投資の​リーディング・プロバイダーです。​世界の​アドバイザーと​その​お客様向けに​オルタナティブ投資の​機会を​提供する​ことで、​投資目標の​達成を​支援しています。​親会社である​ブルックフィールドと​オークツリーが​誇る​世界的な​規模と​数十年に​わたり積み上げてきた​実績は、​オルタナティブ投資を​リードする​当社の​地位を​裏付ける​ものです。​詳細に​ついては、​当社ウェブサイト www.brookfieldoaktree.com を​ご覧ください。​ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、​米国証券取引委員会​（SEC）の​登録ブローカー・ディーラーであり、​米国金融業規制機構​（FINRA）と​米国証券投資者保護公社​（SIPC）の​会員です。