マーケット
潮目の変化：低金利が不動産市場に与える影響
基礎
オルタナティブ投資は、幅広い資産クラス、戦略、ビークルを包含し、それぞれがポートフォリオ全体における役割を担っています。オルタナ研究所では、オルタナティブ資産の可能性を理解するにあたり必要な概念や用語について、ポイントを絞って簡潔にまとめたコンテンツを提供しています。
実務
オルタナティブ資産への投資に際しては、基礎的な専門知識に加え、応用的な知識や実践上の検討事項を理解する必要があります。様々な投資の評価や潜在的な結果の理解から、個々のニーズや目標に応じたオルタナティブ投資の組み合わせまで、オルタナ資産のポートフォリオ組み入れ方法に関するインサイトを提供します。
ベストプラクティス
オルタナティブ投資は、投資家におけるポートフォリオとアドバイザーの事業に多大な利益をもたらす変曲点にきており、モデルポートフォリオが試され、新たなベストプラクティスが生まれつつあります。そこでオルタナ研究所では、目覚しいペースで進化するアドバイザーや投資家の動向に関する独自の調査を実施しています。調査結果は後日発表予定です。
FEATURED TERM:
Illiquidity Premium
The additional return investors expect as compensation for the cost and inconvenience of investing into assets that are not readily tradeable.
考慮すべきリスク：オルタナティブ投資はリスクを伴うため、すべての投資家に適しているとは限りません。オルタナティブ投資は、その制限事項や2次取引市場の欠如から流動性が低くなる場合があります。投資家においては、オルタナティブ投資にあたり自身の投資目的、時間軸、税金に対する感応度、リスク選好度を慎重に検討する必要があります。オルタナティブ投資の目標が達成される保証はありません。投資家は投資の全額または相当額を失う可能性があります。投資家およびアドバイザーにおいては、伝統的なポートフォリオにオルタナティブ投資を組み入れるにあたり、総合目標の達成にむけて各投資が果たす役割を理解し、分散のアプローチを取る必要があります。