ニューヨーク – 2023年8月15日 – ファイナンシャル・アドバイザーとその顧客向けオルタナティブ投資のリーディング・プロバイダーであるブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、事業拡大に関する年央アップデートを発表しました。その幾つかを以下にご紹介します：

• 運用残高の伸び：足元のマクロ経済環境を背景に、ブルックフィールドとオークツリーが得意とする不動産、インフラストラクチャー（以下、インフラ）、プライベート・エクイティ、クレジット分野において魅力的な投資機会が提供されています。

  • アジア太平洋と欧州で今年2月にローンチしたブルックフィールド・インフラストラクチャー・インカム（以下、BII）戦略は130億ドル規模まで成長しています（2023年6月末時点）。BII戦略は、インフラへのエクイティ投資とデット投資を行うグローバル戦略です。資産規模2,400億ドルを誇るブルックフィールドのインフラ事業プラットフォームを活用し、再生可能エネルギー＆トランジション、データ、公益事業、運輸、ミッドストリームなどの個別案件に投資します。

  • クレジット投資において30年の経験を誇るオークツリーは、その深みと幅のある専門性を活かして市場のニーズに合致するクレジット戦略を提供しています。ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズでは、オークツリーの多様なグローバル・クレジット戦略の数々を通して35億ドル超の資金を集めています。

• 新たな取り組み：ウェルス分野において着実に事業を拡大しており、リテール向け資産運用会社を介してオルタナティブ資産への投資機会を提供しています。フィデリティ・インベストメンツ・カナダは7月、ブルックフィールドが運用を担当するカナダの優良非上場不動産ポートフォリオの立ち上げを発表しています。また、アジアでは主要パートナー向けにカスタマイズした上場戦略複数を立ち上げています。

• 採用＆チームの拡大：

  • ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、2年に満たない期間で合計10カ国、150名以上の規模まで成長しています。欧州やアジア太平洋、カナダ、ラテンアメリカの市場でその存在感を高めるとともに、米国RIAチームなどセールス・スペシャリストのポジションを拡充しました。

  • 引き続き、商品開発とアドバイザー向けアドボカシーに対するフォーカスを維持しています。1月には商品開発担当ヘッドとしてジム・ブルーノを迎えるとともに、5名のオルタナティブ・スペシャリストを採用しています。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズを統括するデイビッド・リーヴァイは、「サイクルが新たな局面に差し掛かる中で、これらの実績は当社チームの力、そして世界のウェルス市場におけるオルタナティブ投資の普及と需要の高まりを強調しています。当社では、ファイナンシャル・アドバイザーのお客様とその先の個人投資家の皆様に傑出したオルタナティブ運用ソリューションを提供することにコミットしており、今後も実物資産（リアルアセット）とクレジット分野における優れた能力と経験を活かした取り組みを行っていきます。」と語っています。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、オルタナティブ投資ソリューションを個人投資家の皆様に提供することを目的として、2021年4月に事業を開始しました。不動産、インフラ、クレジット、プライベート・エクイティの各分野で、上場、（一定の流動性を持たせた）セミリキッド、非上場の戦略を幅広く提供しています。ブルックフィールドとオークツリーにおける運用資産残高は8,500億ドル超（2023年6月末時点）と、世界最大規模のアセットマネージャーの一社です。

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ブルックフィールド・アセット・マネジメントについて

ブルックフィールド・アセット・マネジメント・リミテッド（NYSE: BAM、TSX: BAM）は、インフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、不動産、クレジット、再生可能エネルギー＆トランジションの分野で8,500億ドルを超える資産を運用するオルタナティブ・マネージャーです。グローバル経済と社会の基盤を形成する実物資産（リアルアセット）と必要不可欠なサービスに注目し、長期の目線でお客様の資金を運用しています。幅広いオルタナティブ投資商品のラインナップを、世界の公的・私的年金基金や基金・財団、政府系ファンド、金融機関、保険会社、富裕層投資家の皆様に提供しています。所有兼運営者（オーナー・オペレーター）として培ってきたブルックフィールドの経験と知見を活用し、経済サイクルを通して優れたリターンをお客様に提供すべく、日々取り組んでいます。

詳細はウェブサイトhttps://bam.brookfield.comをご覧ください。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズについて

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、オルタナティブ投資のリーディング・プロバイダーです。世界のアドバイザーとそのお客様向けにオルタナティブ投資の機会を提供することで、投資目標の達成をサポートしています。親会社であるブルックフィールドとオークツリーが誇る世界的な規模と何十年もわたり積み重ねた実績は、オルタナティブ投資をリードする当社の地位を裏付けるものです。詳細については、当社ウェブサイトwww.brookfieldoaktree.comをご覧ください。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、米国証券取引委員会（SEC）の登録ブローカー・ディーラーであり、米国金融業規制機構（FINRA）と米国証券投資者保護公社（SIPC）の会員です。

メディア問い合わせ先：

レイチェル・ウッド（ニューヨーク）

Tel: 1.212.618.3490

Email: rachel.wood@brookfield.com

町田 尚子（東京）

Tel: 81.3.6457.9754

Email: naoko.machida@brookfieldoaktree.com