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上場実物資産に有利な環境へと変化
ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズのマネージング・ディレクターであり、米州担当ヘッドとして、米国やラテンアメリカをリードするウェルス・マネジメント・カンパニーや登録投資顧問を含むウェルス仲介事業者とのリレーションシップの構築と維持を統括。これ以前はプロダクト開発・アドボカシー担当ヘッドとして活躍。
2023年に入社する以前は、モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント社でマネージング・ディレクターとして活躍、プライベート・エクイティ、プライベート・クレジット、不動産、ヘッジファンド、カスタマイズ・ソリューション、プレIPO未公開株式を含むオルタナティブ投資を担当するプロダクト・オリジネーション＆開発共同ヘッドを務める。15年にわたる同社在籍期間中には、低流動性と高流動性商品すべてを担当するプロダクト開発の統括など、オルタナティブ投資分野でその他ポジションを歴任。それ以前は、HSBC社とメリルリンチ社においてオルタナティブ特化のプロダクト開発に従事。
フォーダム大学でMBA（ファイナンス）、ロング・アイランド大学にて学士号（会計学）を取得。ニューヨーク州公認会計士。