急速に拡大するオルタナティブ投資市場を背景に、アドバイザーと投資家双方に新たな機会が提供されており、従来のポートフォリオ戦略に変化が起きています。オルタナ投資が重要な局面にある今、当社では、オルタナティブ投資に関する海外富裕層投資家の見解や考えを探るとともに、アドバイザーと顧客投資家間の対話について調査を実施しました。

投資可能な家計資産が250万米ドル以上の投資家と、運用資産平均が6億3,300万ドルのアドバイザーに焦点を当てた同調査からは、顧客投資家とのコミュニケーションやポートフォリオ構築におけるオルタナ活用のベストプラクティスについて、貴重な洞察が明らかになっています。