主な​調査結果と​プロファイル：北米アドバイザー

オルタナ研究所が​実施した​この​独自調査は、​オルタナティブ投資に​対する​考え方​や​顧客投資家との​対話、​ベストプラクティスに​ついて​理解を​深める​ことを​目的とした​もので、​米国と​カナダに​おいて、​運用資産平均6億3,300万ドル超を​持つアドバイザーを​対象と​しています。

この​調査結果から​明らかに​なったのは、​オルタナ投資が​顧客投資家の​ポートフォリオ戦略に​おいて​必要不可欠だと​確信している​アドバイザーの​姿です。​これは​アドバイス事業の​力強い​成長を​示唆しており、​オルタナ投資は​プロフェッショナル助言の​需要拡大を​後押しする​要因であると​考えられます。

より​多くの​投資家が​オルタナ資産の​組み​入れに​取り組む中で、​アドバイザーの​多くは、​自身が​担う​重要な​役割を​認識していないようです。​アドバイザーが​オルタナに​関する​教育や​投資アイデアの​共有に​慣れてくれば、​顧客投資家も​オルタナ投資の​組み​入れや​投資拡大に​前向きに​なります。