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パフォーミング・クレジット四半期レポート：現在の貸し手は誰なのか？
オルタナ研究所が実施したこの独自調査は、オルタナティブ投資に対する考え方や顧客投資家との対話、ベストプラクティスについて理解を深めることを目的としたもので、米国とカナダにおいて、運用資産平均6億3,300万ドル超を持つアドバイザーを対象としています。
この調査結果から明らかになったのは、オルタナ投資が顧客投資家のポートフォリオ戦略において必要不可欠だと確信しているアドバイザーの姿です。これはアドバイス事業の力強い成長を示唆しており、オルタナ投資はプロフェッショナル助言の需要拡大を後押しする要因であると考えられます。
より多くの投資家がオルタナ資産の組み入れに取り組む中で、アドバイザーの多くは、自身が担う重要な役割を認識していないようです。アドバイザーがオルタナに関する教育や投資アイデアの共有に慣れてくれば、顧客投資家もオルタナ投資の組み入れや投資拡大に前向きになります。
アドバイザーの80％は、オルタナの専門知識は「必須」だと考えている。
オルタナ投資に対する投資家満足度は高水準
最新の調査では、オルタナティブ投資のメリットに関する投資家の自信はかつてないほど深まっている、という重要なポイントが明らかになりました。
アドバイザーにとってこの点は、顧客ポートフォリオにおけるオルタナティブの役割を見直すだけでなく、事業・サービスの向上を図る絶好のチャンスです。今後業界をリードするのは、オルタナ知識を活用し、顧客投資家に独自の価値を提供できるアドバイザーでしょう。
調査結果から見えてくる新たな発見とともに、オルタナティブの可能性を探ってください。
