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オルタナ研究所によるこの独自調査は、オルタナ投資に関する投資家の見方をより深く理解することを目的としたもので、投資可能な家計資産250万米ドル超を有する米国とカナダの富裕層投資家を対象に実施されました。
この調査では、オルタナティブ投資に対する強い投資家意欲がハイライトされており、オルタナティブ投資の経験者／未経験者を問わず、ポートフォリオにおいてオルタナ配分を引き上げる機運が高まっていることが明らかになっています。
オルタナの学習意欲が高く、アドバイザーからの教育、投資機会へのアクセス、アドバイスを期待しています。
既にオルタナティブ投資を行っている投資家の85％が、オルタナティブはポートフォリオ戦略の成功に欠かせないと考えています。
アドバイザーの大半は、オルタナティブ投資によって、ポートフォリオ構築に関する顧客投資家との対話の質が高まったと回答
長期的に見て、オルタナティブを含むポートフォリオは、伝統的な株／債券ポートフォリオを上回るパフォーマンスを達成できると考えるアドバイザーは77％に上ります。
今後は、個人投資家向けのオルタナティブ投資機会の増加とともに金融アドバイスに対するニーズが高まることから、オルタナ投資の普及においてアドバイザーが果たす重要な役割が明らかになっています。
調査結果から見えてくる新たな発見とともに、オルタナティブの可能性を探ってください。
